Обязательная доля в наследстве: что необходимо знать

Как подтвердить право на долю в судебном порядке

Достаточно часто наследникам приходится подтверждать такое право в судебном порядке. Это происходит, когда невозможно представить нотариусу необходимые документы и доказать ему, что наследник является обязательным.

Далее рассмотрим возможные варианты восстановления прав.

В каких случаях подается заявление об установлении факта нахождения на иждивении у умершего

Факт иждивенчества придется подтверждать в судебном порядке, если его не удалось обосновать нотариусу или когда такие сведения утрачены.

Установление факта нахождения на иждивении относится к компетенции суда общей юрисдикции — п. 4 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ. Такое заявление подается в суд по месту жительства заявителя. Исключением является подача заявления об установлении факта владения и пользования недвижимым имуществом, которое подается по месту нахождения недвижимого имущества — ст. 266 ГПК РФ.

Образец заявления об установлении факта нахождения на иждивении (DOC, 31КБ)

Данная категория дел рассматривается в порядке особого производства. По итогу, рассмотрения дела суд принимает решение подтвердить факт иждивенчества или отказать.

Доказательствами по делу об установлении факта нахождения на иждивении могут быть:

Документы, подтверждающие нетрудоспособность лица.
Судебные акты о признании заявителя недееспособным или ограниченно дееспособным.
Справка с места жительства заявителя о том, что ранее он обращался за получением справки из жилищных органов о нахождении на иждивении умершего.
Справки о заработной плате, пенсии, размере стипендии.
Свидетельские показания (их могут дать родственники, работники социальных, медицинских учреждений, органов опеки и пр.).
Документы, подтверждающие перевод денежных средств заявителю умершим (выписки по лицевым счетам, квитанции о денежных переводах, расписки и др.).
Переписка с умершим, подтверждающая получение регулярной помощи с его стороны.
Документы, подтверждающие наличие родственных отношений или срок нахождения на иждивении.

Когда следует обращаться с исковым заявлением о признании права на обязательную долю

Вы вправе обратиться в суд с требованием признать за вами право на такую долю в случае, если:

Вам не выдали свидетельство о праве на наследство.
Затронуты имущественные интересы других правопреемников.
Вы фактически приняли наследство.
Нотариус не уведомил вас о его открытии.

Исковое заявление должно быть составлено с учетом требований к форме и содержанию, предусмотренных ст.131 ГПК РФ. Заявление составляется в письменной форме и должно содержать:

Наименование суда, в который подается иск.
Сведения об истце (ФИО, место жительства).
Кто является ответчиком (ФИО, место жительства), третьими лицами.
В чем заключается нарушение прав истца.
Обстоятельства, при которых произошло нарушение прав истца и чем это подтверждается.
Прилагаемые к исковому заявлению документы.

Иск подписывается лично истцом либо его представителем, действующим по доверенности.

При подаче заявления оплачивается государственная пошлина (пп.1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ). Размер будет зависеть от цены иска. При этом от уплаты госпошлины освобождаются несовершеннолетние лица (пп.15 п. 1 ст. 333.36 НК РФ) и инвалиды I и II группы (пп. 2 п. 2 ст. 333.36 НК РФ).

Иск подается в суд по месту жительства ответчика — ст. 28 ГПК РФ. Если же ответчиков несколько, и они проживают в разных местах, истец вправе подать иск по месту жительства одного из ответчиков по своему выбору.

Образец искового заявления о признании права на обязательную долю (DOC, 61 КБ)

Особенности отказа от наследства

Каждый наследник имеет возможность в добровольном порядке отказаться от определенной части наследства, но при этом он не имеет право передавать данное имущество другим наследникам. Если один из наследников отказывается от своей доли, то она направляется по закону на поддержку других наследников, являющихся наиболее уязвимыми и необеспеченными.

Кто по закону может претендовать на наследство? Узнайте из этого видео:

Все люди, претендующие на обязательную долю, могут рассчитывать на часть наследства исключительно из-за своих специфических особенностей, поэтому они считаются неспособными для самостоятельного обеспечения себя оптимальным заработком.

К ним относят инвалиды, нетрудоспособные граждане или несовершеннолетние дети. Поэтому наследники по завещанию могут только отказаться от доли, а не передать ее другому гражданину. Данная часть далее нотариусом распределяется между другими лицами.

Важно! Не допускается после отказа от наследства в будущем изменить данное решение или отозвать имущество обратно, поэтому наследники должны ответственно подходить к этому вопросу. Рекомендуется каждому человеку, желающему получить определенное имущество умершего человека, убедиться перед обращением в суд, что он действительно имеет право на какую-либо долю

Для этого рекомендуется обращаться к квалифицированным юристам

Рекомендуется каждому человеку, желающему получить определенное имущество умершего человека, убедиться перед обращением в суд, что он действительно имеет право на какую-либо долю. Для этого рекомендуется обращаться к квалифицированным юристам.

Таким образом, обязательная доля в наследстве при составлении завещания назначается только некоторым категориям лиц. Они должны быть родственниками умершего гражданина, а при этом должны быть нетрудоспособными в связи с возрастом или наличием определенной группы инвалидности.

Ее размер определяется в зависимости от наследуемого имущества, а также допускаются ситуации, когда эта часть может быть уменьшена или вовсе претендент может получить отказ в ее получении. Перед обращением в суд следует тщательно изучить все особенности возможного выделения данной обязательной доли.

Прочитать еще

Понятие и правила составления завещательного возложения

Понятие и назначение закрытого завещания

Анализ всех расходов по стоимость оформления завещания на квартиру

Бесплатная консультация

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статьей могла устареть!
Наш юрист может бесплатно Вас проконсультировать – напишите вопрос в форме ниже:

Как отказаться?

Некоторые случаи подразумевают, что право на обязательную долю в наследствеможет нести лишь убытки. Наследник может оформить добровольный отказ на неликвидную и убыточную собственность. Для документального оформления потребуется обратиться к нотариусу и оформить отказ в письменном виде. После этого лицо, ранее наследующее собственность покойника, полностью теряет право распоряжаться долей умершего лица.

При осуществлении отказа учитывают то, что его можно выполнить только в пользу тех родственников, которые были указаны в завещании покойника. Таким образом, гарантирования часть собственности умершего, которую получат прочие родственники, будет увеличена за счет доли гражданина, который оформил отказ от собственности покойника. При этом выполнить отказ в пользу человека, который не был указан в завещании, невозможно.

Что касается осуществления отказа от доли, предусмотренной правом на обязательную долю в наследственесовершеннолетнего гражданина, то здесь присутствует ряд нюансов. Потенциально, законодательная база РФ не препятствует совершению такого действия, но оно возможно лишь с разрешения органов опеки. При этом получение данного документа – процесс, отнимающий огромное количество сил и времени. Для получения потребуется доказать, что отказ не нарушает прав лица, не достигшего несовершеннолетия, и никак не влияет на его материальное положение.

Порядок компенсации за обязательную долю в наследстве

Хорошо, когда в обязательную долю входят делимые вещи, но чаще всего в наследственной массе в основном находятся недвижимое имущество или автотранспорт. Вот тут то и возникают трудности, поскольку поделить их без ущерба для наследника по завещанию, который ими пользуется, не всегда получается. Для этого законодатель предусмотрел возможность компенсации обязательной доли денежными средствами.

Такой вопрос можно решить по письменному соглашению сторон, а если обязательный наследник против, то другому наследнику придется подавать в суд иск об уменьшении причитающейся доли или отказе в ее присуждении. Тогда компенсация будет происходить в принудительном порядке. При этом ему надо будет доказать, что жилье он использует для проживания, причем другого у него нет, а обязательный наследник никогда там не жил и не появлялся. В таких случаях, суд, вынося решение, исходит из материального положения обязательного наследника.

Для того, чтобы определить какой размер компенсации положен гражданину, требуется проведение оценки имущества. Из этого уже будет исходить стоимость его доли.

Особенности распределения наследства

Нотариус должен правильно рассчитывать долю каждого наследника в наследуемом имуществе, для чего учитываются все претенденты. В качестве примера можно привести ситуацию. Гражданин указал в завещании, что все его имущество делится между дочерью и сестрой.

После его смерти обнаруживается, что у него еще имеется несовершеннолетний сын и жена, являющаяся официально трудоустроенной. Если бы завещание отсутствовало, то имущество делилось бы между двумя детьми и женой. По завещанию наследниками являются сестра и дочь, но еще и несовершеннолетний сын может претендовать на обязательную часть.

Размер этой доли равен 1/3 от наследства, поэтому изначально выделяется часть ему, а оставшееся имущество поровну делится между наследниками, указанными в завещании. Жена в такой ситуации не может претендовать на какие-либо ценности.

Инструкция реализации права гражданина

Нередкими являются ситуации, когда граждане составляют завещания, указывая в них людей, не являющихся родственниками или прямыми наследниками. После смерти человека и открытия завещания все люди, претендующие на обязательную долю, должны самостоятельно заниматься выделением части имущества.

Как правильно составить завещательный отказ? Инструкция тут.

Важно! При выделении обязательной доли непременно отнимается некоторая часть имущества у каждого наследника, прописанного в завещании

Кто имеет права на обязательную долю? Фото: myshared.ru

Данная доля дополнительно выделяется из не завещанных ценностей умершего, а если этого недостаточно, то приходится выделять некоторую часть завещанного имущества до того момента, пока полностью не будет передана нужная часть наследства законному наследнику.

Важно! Сложности обычно возникают, если в качестве наследства выступает жилая недвижимость, используемая многими людьми в качестве места для постоянного проживания. Допускается уменьшение доли в суде, если наследник по завещанию проживает в недвижимости, которая при этом является единственным местом для жизни или же использует эту квартиру или дом для получения дохода

Допускается уменьшение доли в суде, если наследник по завещанию проживает в недвижимости, которая при этом является единственным местом для жизни или же использует эту квартиру или дом для получения дохода.

Допускается ли уменьшение обязательной доли

Существует несколько случаев, при которых в суде имеется возможность для уменьшения обязательной доли, причем в некоторых ситуациях вовсе наследник может получать отказ в ее получении. К ситуациям, когда уменьшается обязательная доля, относится:

В завещании прописывается наследник жилой недвижимости, который проживал на этой территории совместно с завещателем, поэтому данное жилье для него является единственным местом для жизни.
Если на эту недвижимость претендуют прямые родственники, обладающие правом на обязательную долю в наследстве, то через суд их доля может быть значительно урезана. Но здесь учитывается важный момент, что претендент на обязательную долю не должен в прошлом пользоваться данным помещениям.
Наследник по завещанию получает автомобиль или иные ценности, применяемые им для получения заработка.Данное имущество может не делиться между ним и обязательными наследниками по суду. Часто суд выносит решение о том, что такое имущество не может быть разделено.

В процессе проведения различных судебных заседаний суд непременно оценивает материальное положение каждого наследника, чтобы определить возможность для снижения обязательной доли. Приоритет людям, указанным в завещании, отдается при ситуации, когда их материальное положение намного хуже людей, претендующих на обязательную часть наследства.

Как признать завещание недействительным? Смотрите здесь.

Любой человек, обращающийся в суд за оспариванием завещания, должен осознавать, что данные дела считаются сложными, поэтому нередко приходится не только оставаться без какого-либо наследства, но и самостоятельно заниматься покрытием всех расходов на судебные процессы.

Оспаривание обязательной части

Оспорить можно при следующих условиях:

покойный подписывал завещание, будучи недееспособным и не осознавая последствия своих действий;
завещатель подвергался давлению со стороны третьих лиц;
документ неверно составлен либо отсутствует заверение нотариусом;
гражданин, оспаривающий условия завещания, относится к 1 категории.

Алгоритм действий для оспаривания:

Узнать, в какой судебный орган следует направить обращение.
Собрать доказательства справедливости своей позиции (показания, посмертное исследование, медсправки).
Подать иск в судебную организацию.

Судье необходимо предоставить:

паспорт;
бумагу о степени родства с умершим;
текст завещания;
подтверждение незаконности завещания;
квитанцию, подтверждающую, что пошлина оплачена.

Срок направления иска — 3 года с даты, когда гражданину стало известно о нарушении его прав. В случае оказания давления на завещателя срок равен 1 году.

Как рассчитывается обязательная доля в наследстве при завещании

Наследники по закону, отстраненные от наследования как недостойные наследники, при исчислении обязательной доли в расчет не принимаются.

Расчет долей осуществляется нотариусом согласно Раздела 12 «Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав» до выдачи свидетельства о праве на наследство и выглядит следующим образом.

Определяется круг наследников по закону на основании сведений, полученных нотариусом из заявлений граждан, которые явились к нему (направили такие заявления), и материалов наследственного дела.
Устанавливается наследственная масса, независимо от того завещано имущество или нет.
Определяется доля каждого из наследников.
Полученная доля делится на два. Это и есть обязательная доля.
Оставшаяся часть имущества за вычетом долей, причитающихся необходимым наследникам, распределяется между остальными претендентами согласно завещания либо закона.

При выделении такой доли учитывается стоимость всего наследственного имущества (как завещанной, так и незавещанной части) включая стоимость предметов домашней обстановки и обихода. Стоимость завещательного отказа (под ним понимаются обязательства наследников в пользу указанных в документе лиц, которые вправе требовать исполнения данной обязанности — ст. 1137 ГК РФ) также входит в расчет доли.

Исключение составляют случаи, когда доля распространяется на имущество, завещанное наследнику по завещанию, которое он использовал для проживания (жилой дом, квартира, дача и пр.) или как основной источник получения дохода (орудия труда, музыкальные инструменты, мастерские и др.).

При наличии этих условий, суд может уменьшить размер доли или отказать в ее присуждении с учетом имущественного положения наследника.

Например, отец завещал своему сыну от второго брака транспортное средство, которое тот использовал и при жизни отца для работы, которая была его единственным источником дохода. На авто также претендовала нетрудоспособная супруга отца. Сын предъявил встречный иск, в котором указывал, что она получила по наследству дом и земельный участок. Решением суда в иске супруги отца отказано, автомобиль был оставлен за сыном.

Кто такие нетрудоспособные граждане?

По закону нетрудоспособными гражданами с точки зрения наследования являются:

несовершеннолетние дети,
женщины, достигшие 55-летнего возраста,
мужчины, достигшие 60-летнего возраста,
инвалиды, признанные нетрудоспособными в официальном порядке.

Однако в разных отраслях законодательства термин «нетрудоспособные» может иметь разное значение. Например, в праве социального обеспечения нетрудоспособными считаются пенсионеры по возрасту. А в рамках переходного периода пенсионной реформы этот возраст может быть разным: кто-то, с учетом года рождения и стажа, уходит на пенсию в 56 лет, кто-то – в 60, кто-то – в 63 и т.д. В наследственном же праве указаны конкретные возрастные рамки.

Важно! Обязательные наследники при наследовании по завещанию – это все пенсионеры по старости, а также и лица предпенсионного возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет).

Защита интересов ребенка при разделе имущества по наследству

Если завещатель при составлении своего распоряжения не учел интересы ребенка, то вступает в дело обсуждаемое нами понятие. Защитой прав на наследство несовершеннолетнего ребенка будет заниматься его представитель (обычно второй родитель). Ребенок, как первоочередник, может вклиниться в завещание и получить как минимум половину причитающейся для представителя этой очереди доли.

Нюансы

Закономерно возникающий в данной ситуации вопрос состоит в том, почему автор завещания не упомянул своего прямого и, казалось бы, прерогативного правопреемника и как таковому оформить свою долю по закону. Иногда наследник может заслужить статус недостойного. Но это обычно касается повзрослевших детей. Тем более что для лишения их наследства нужно присвоить этот статус через систему правосудия.

Альтернативным вариантом служит ситуация с только что появившимся преемником, о котором никто не был осведомлен при составлении завещания. Или же еще нерожденным, когда смерть наследодателя пришлась на период его вынашивания. Во втором случае процесс раздачи свидетельств о наследстве в принципе откладывается до появления возможности реализовать права новорожденного.

Если ребенок родился живым

Если новоявленный претендент родился живым, то он может наравне со всеми преемниками участвовать в наследовании по завещанию и претендовать на дележку наследства через представительство своей матери (оформляющей все бумаги и защищающей интересы в суде). Проблем в этом случае возникнуть не должно, если наследник был зачат в браке с умершим.

Проблематичной выступает картина, при которой мать забеременела вне зарегистрированного брака. Доказать право наследника и принять часть наследства в качестве обязательной доли можно через доказывание принадлежности этого ребенка к конкретному отцу. Для этого требуется сложная и несколько опасная для здоровья плода процедура (для дальнейших лабораторных исследований).

При не доказанном отцовстве должностное лицо не примет решения о процессуальной приостановке дела до появления на свет этого младенца. Соответственно, вопрос о том, как получить обязательную долю в наследстве и как рассчитать доли, если есть завещание, решается исключительно через суд.

Рождение мертвого наследника

Полноценным гражданином младенец становится только по факту рождения и вступает с этого мгновения в полноценные имущественные права. Поэтому при рождении мертвого плода он так и не успевает состояться как российский гражданин. Соответственно, ни он, ни его предполагаемый наследник (родитель) не может претендовать на раздел в свою пользу по завещанию и без него.

Завещание характеризуется как ничтожное при его неправильном составлении или отсутствии нотариального заверения без особых на то причин (например, приближение скорой смерти). Орфографические ошибки не позволяют охарактеризовать завещание как ничтожное. Но почерк должен быть разборчивым, если документ заполняется вручную.

Право на отказ от обязательной доли

Отказаться от доли, если она уже назначена вне завещания выявленному наследнику, сложно. Государство обязано защитить таких граждан, предоставив им имущество, обойдя завещание. Отречься от него они смогут только в виде продажи или дарения уже после принятия и оформления имущества в собственность с постановкой на учет в Росреестре.

Принципы отказа от доли по завещанию и без завещания:

Способы подачи заявления

Подать заявление об отказе от наследства можно исключительно у нотариуса по образцу. В суд принимаются исковые заявления иного характера — для отстаивания обратного права на присвоение доли наследства. Писать такое заявление следует после открытия наследства и в разрешенный для этого срок. Обычно он составляет полгода.

Как заявить об отказе от доли или целого наследства:

лично;
при помощи представителя.

Второй пункт подразумевает наличие нотариальной доверенности, в которую включена информация о конкретных полномочиях. Кроме того, для осуществления отказа от доли наследства иждивенцу придется привлекать к этому и специалистов органов опеки и попечительства. Поэтому заполнить необходимые бумаги предстоит на месте и в данном учреждении.

Право на обязательную долю в наследстве

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется в первую очередь из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т. п. ) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т. п. ), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. При определении круга наследников, имеющих право на получение обязательной доли в наследстве, а также правил ее исчисления необходимо учитывать ряд положений:

право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает необходимости их согласия;
наследники второй и последующих очередей, а также наследники по праву представления, родители которых умерли до открытия наследства, не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего;
ст. 1149 ГК РФ не связывает возникновение права на обязательную долю в наследстве у перечисленных в этой норме лиц с совместным проживанием с наследодателем, за исключением призвания к наследованию в качестве обязательных наследников нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, названных в п. 2 ст. 1148 ГК РФ;
дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены;
дети, усыновленные при жизни родителя, права наследования имущества этого родителя и его родственников не имеют, поскольку при усыновлении утратили в отношении их личные и имущественные права (ч. 2 ст. 108 Кодекса о браке и семье РСФСР и соответствующий ей п. 2 ст. 137 СК РФ), за исключением случаев, указанных в ч. 4 ст. 108 Кодекса о браке и семье РСФСР и соответствующем ей п. 4 ст

137 СК РФ, предусматривающих возможность сохранения правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с родственниками умершего родителя по их просьбе, если против этого не возражает усыновитель;
при определении размера обязательной доли в наследстве следует принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию (в том числе наследников по праву представления на долю их родителей, которые являлись бы наследниками по закону, но умерли до дня открытия наследства), и исходить из стоимости всего наследственного имущества (как завещанной, так и незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода. Поэтому при определении размера выделяемой истцу обязательной доли в наследстве необходимо учитывать стоимость имущества, полученного им в порядке наследования по закону (или по другому завещанию этого же наследодателя), в том числе и стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода;
обязательная доля в наследстве определяется в размере не менее 1\2 от той, которая причиталась бы наследнику, имеющему право на нее, при наследовании по закону, и выделяется этому наследнику в случаях, когда он не указан в завещании либо ему завещана часть наследства менее обязательной доли;
право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии;
в установленных законом случаях (п

4 ст. 1149 ГК РФ) суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении;
правила о признании наследника недостойным в порядке ст. 1117 ГК РФ распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.